Дополнительные настройки

Настройка дополнительных параметров в Экстерне позволяет улучшить работу с сервисом и адаптировать его под потребности вашей компании. В этом руководстве вы найдете инструкции по настройке фирменного стиля компании, личного кабинета клиента, автоматической отправки квитанций и электронной почты отправителя, архив расшифрованных документов.

Чтобы открыть раздел, на главной странице Экстерна нажмите «Реквизиты и настройки» → «Дополнительные настройки».

Фирменный стиль компании

Кабинет клиента — это бесплатный сервис для бухгалтерий, предоставляющий клиентам доступ к документам своей организации без возможности их редактирования или отправки.

Эта функция позволяет настроить внешний вид кабинет клиента, включая название, контактные данные и фирменный цвет вашей компании. Кабинет будет выглядеть как собственный сервис, а также из Экстерна можно отправлять фирменные письма клиентам, которые будут легко распознаваемы.

Чтобы настроить фирменный стиль:

В блоке «Фирменный стиль компании» нажмите «Заполнить».

Заполните название организации и номер телефона.
Выберите цвет оформления фирменного стиля.
Нажмите «Сохранить».

Личный кабинет клиента

В Кабинете клиент будет видеть отчеты всех своих организаций и сможет их скачать. Выдавать и забирать доступ в Кабинет можно в разделе «Организации», выбрав нужную организацию и перейдя в «Контакты».

В разделе «Организации» есть две настройки, влияющие на внешний вид Кабинета клиента:

Показать сверку с бюджетом:
- Все клиенты будут видеть сверку с бюджетом в Кабинете.
- Чтобы сверка с бюджетом заработала у клиента, необходимо настроить сверку для его организаций в разделе «Сверка с бюджетом».
Показать требования:
- Все клиенты будут видеть статус квитанции о приеме, сроки и результат ответа на требование.

Электронная почта отправителя

Сервис автоматически подставит указанный адрес в поле «От кого» при пересылке отчетов и требований.

Настройки НДС+

Эта настройка позволяет сверять счета-фактуры как с вашими контрагентами, так и контрагентов с вами.

Расшифрованные документы

Хранить расшифрованные документы.

Вы можете хранить расшифрованные документы ФНС, Росстат и ПФР в системе и получить к ним доступ, даже если потеряете сертификат. Доступ к таким документам будет только у пользователей, имеющих доступ к этой организации.Чтобы документ стал доступен другим пользователям, откройте его с сертификатом, на который он зашифрован. Настроить хранение расшифрованных документов для организаций можно в разделе «Организации».

Хранить расшифрованные требования.

Вы можете включить хранение только для требований. Это позволит пользователям работать с требованием, даже если у них нет сертификата для расшифровки.

Автоматическая отправка квитанции

При активированной настройке вы можете прочитать требование, не беспокоясь об отправке квитанции о приеме. Сервис автоматически создаст и отправит ее за 18 часов до истечения срока ответа.

Обратите внимание: если вы не откроете и не прочитаете требование, квитанция не будет отправлена, даже при включенной настройке.