Теперь работать с электронным документооборотом можно, не выходя из привычного интерфейса CRM-системы. Плагин Диадока появился в каталоге приложений Bitrix24, что позволяет менеджерам отправлять договоры и закрывающие документы напрямую из карточки сделки. Такая интеграция ускоряет обмен и избавляет от лишних переключений между сервисами.
Возможности интеграции Диадока в Битрикс24
Основная задача плагина – собрать все действия с электронными документами в едином окне CRM. Менеджеры отправляют договоры и закрывающие документы клиентам прямо из сделки, а статус подписи сразу отображается в системе. Это делает процесс прозрачным.
Через интерфейс Битрикс24 пользователю доступны следующие операции:
- проверка того, начат ли обмен документами с контрагентом;
- отправка приглашения новому контрагенту;
- передача одного или нескольких неформализованных документов;
- скачивание входящих файлов и отслеживание их статуса;
- подписание документов квалифицированной электронной подписью, в том числе с использованием машиночитаемой доверенности.
Как электронный документооборот ускоряет сделки в CRM
Хранение документов и истории работы с ними непосредственно в CRM меняет логику ведения сделок. Сотрудник в любой момент видит актуальное состояние обмена и не тратит время на поиск нужной информации в сторонних источниках.
Прозрачный статус документов на каждом этапе
В карточке сделки видно, получил ли клиент договор, подписан ли акт и можно ли переходить к следующему шагу. Благодаря этому менеджер контролирует ход сделки без дополнительных уточнений и работает с данными в реальном времени.
Меньше ручных проверок и переписки
Информацию больше не приходится искать в переписке, уточнять у бухгалтера или отдельно заходить в Диадок. Все данные о документообороте с контрагентом собраны в одном месте.
В CRM отображается статус подписания документов, поэтому менеджер видит текущее состояние документооборота, не переключаясь между Битрикс24 и Диадоком.
Интеграция позволяет работать с электронными документами непосредственно в CRM. Документы, история работы с ними и статус подписания доступны в карточке сделки, поэтому сотруднику не нужно переключаться между сервисами и искать информацию в разных источниках.